Με τη χθεσινό κλείσιμο της διαδικασίας σύναψης ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ, ο όμιλος Aktor ολοκλήρωσε την άντληση συνολικά 950 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις του.
Το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο, που έτρεξε για λογαριασμό του ομίλου η UBS, καλύφθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά 1,8 φορές. Οι προσφορές ανήλθαν σε 540 εκατ. ευρώ και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,87%.
Η έκδοση των 300 εκατ. ευρώ ακολούθησε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, από την οποία αντλήθηκαν 650 εκατ. ευρώ. Συνολικά διατέθηκαν 57.777.778 νέες μετοχές, με τιμή 11,25 ευρώ η καθεμία, η διαπραγμάτευση των οποίων θα ξεκινήσει σήμερα.
Η ζήτηση έφθασε τα 2,23 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περίπου 3,4 φορές το ποσό που είχε θέσει ως στόχο η διοίκηση. Οι έγκυρες προσφορές αφορούσαν 198.336.397 μετοχές.
89,6% στη διεθνή προσφορά
Σύμφωνα με τη σχετική…
