Η Eurobank άντλησε από την αγορά 700 εκατ. ευρώ, μέσω 6ετούς ομολόγου, υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Σύμφωνα με πηγές στην τράπεζα, οι προσφορές που κατατέθηκαν έφτασαν τα 2,67 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα τελικά να αντληθεί το μέγιστο ποσό που υπήρχε στον αρχικό σχεδιασμό (500-700 εκατ. ευρώ).
Η αρχική ένδειξη επιτοκίου ήταν 1,25 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα του mid swap (επιτόκιο αναφοράς της διατραπεζικής αγοράς για συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων), τελικά όμως το υψηλό ενδιαφέρον περιόρισε το κόστος σε mid swap +0,97 μον. Οι τίτλοι έχουν 6ετή διάρκεια, αλλά η τράπεζα δικαιούται να τους ανακαλέσει στην 5ετία. Αναμένεται να αξιολογηθούν με Baa1 από τη Moody’s, BBB- από τη S&P, BBB- από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.
Η έκδοση εντάσσεται στον σχεδιασμό της τράπεζας για την κάλυψη των απαιτήσεων MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities), δηλαδή των…
