Ισχυρή ήταν η ανταπόκριση των επενδυτών στην πρώτη έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 (AT1) της Optima Bank, καθώς το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας πολλαπλάσια το ζητούμενο ποσό των 200 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση αποτελεί ορόσημο για την τράπεζα, καθώς πρόκειται για το πρώτο μέσο AT1 με το οποίο επιχειρεί να αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές.
Η αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο διαμορφώθηκε στην περιοχή του 7,25%, ενώ η τελική τιμολόγηση αναμένεται εντός της ημέρας.
Τι είναι το AT1
Τα ομόλογα Additional Tier 1 αποτελούν υβριδικά κεφαλαιακά εργαλεία που ενισχύουν τα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών και χρησιμοποιούνται ευρέως από τα πιστωτικά ιδρύματα για την κάλυψη των απαιτήσεων των εποπτικών αρχών.
Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ομόλογα, τα AT1 ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο για τους επενδυτές, καθώς σε περίπτωση σοβαρής…
