Στα 2,3 δισ. ευρώ ανήλθαν οι συνολικές προσφορές για το επταετές ευρωομόλογο των 500 εκατ. ευρώ του Ομίλου ΓΕΚ Τέρνα, με την υπερκάλυψη να φθάνει τις 4,6 φορές και το κουπόνι να διαμορφώνεται στο 4,75%.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της έκδοσης είναι η μηδενική κατανομή ομολογιών προς τις ελληνικές τράπεζες, κάτι που, σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, συμβαίνει για πρώτη φορά σε έκδοση ευρωομολόγου από ελληνικό εκδότη.
Στους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές που συμμετείχαν περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι DWS Group, Loomis Sayles, Rothschild και Generali.
Η έκδοση εντάσσεται στο πρόγραμμα μεσοπρόθεσμων ομολογιών (Euro Medium Term Note Programme – EMTN), συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, που ανακοίνωσε η ΓΕΚ Τέρνα στις 14 Οκτωβρίου. Οι ομολογίες είναι υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις και με σταθερό επιτόκιο.
Όπως είχε γράψει…
